IPO Nepentes SA

Grudzień 2007

W dniu 14 grudnia 2007 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała spółka Nepentes SA, działająca w branży farmaceutycznej (twórca m.in. marek kosmetyczno-aptecznych Iwostin, Emoilium, Elixine). Wartość oferowanych akcji wyniosła 75,6 mln złotych. Spółka BRE Corporate Finance SA pełniła rolę doradcy finansowego, odpowiedzialnego za sporządzenie wyceny oraz prospektu emisyjnego dla celów przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji.

IPO Seco Warwick SA

Grudzień 2007

W dniu 5 grudnia 2007 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała spółka Seco Warwick SA, wiodący producent pieców do obróbki cieplnej metali i stopów. Wartość oferowanych akcji wyniosła 99,3 mln złotych. Spółka BRE Corporate Finance SA pełniła rolę doradcy finansowego, odpowiedzialnego za sporządzenie wyceny oraz prospektu emisyjnego dla celów przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji.

Przejęcie Famak SA

Lipiec 2007

Fugo SA, producent konstrukcji stalowych i urządzeń dźwigowych, w lipcu 2007 r. zakupił 45% akcji Fabryki Maszyn i Urządzeń Famak SA. Doradcą Fugo SA w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej transakcji było BRE Corporate Finance SA.

IPO Komputronik SA

Lipiec 2007

W dniu 9 lipca 2007 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała spółka Komputronik SA, lider w sprzedaży detalicznej i hurtowej sprzętu komputerowego i oprogramowania a także dostawca rozwiązań i systemów IT dla biznesu. Wartość oferowanych akcji wyniosła 63,7 mln złotych. Spółka BRE Corporate Finance SA pełniła rolę doradcy finansowego, odpowiedzialnego za sporządzenie wyceny oraz prospektu emisyjnego dla celów przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji.

Sprzedaż spółek z branży IT

Czerwiec 2007

BRE Corporate Finance SA był doradcą właścicieli trzech niezależnych podmiotów świadczących usługi dostępu do internetu (Lanet Sp. z o.o., Kom-Net Systemy Komputerowe Sp. z o.o. oraz Magma Systemy Komputerowe Schmidt i S-ka Sp. z o.o.) w procesie zbycia 100% udziałów posiadanych przez dotychczasowych udziałowców. Projekt zakończył się sukcesem i jednoczesną sprzedażą wszystkich trzech podmiotów pojedynczemu inwestorowi - jednej z największych firm telekomunikacyjnych na rynku polskim, notowanej GPW spółce NETIA SA. Łączna wartość, za którą Netia nabyła po 100% udziałów w przejmowanych podmiotach, wyniosła 27,3 mln złotych. Transakcję zakończono w czerwcu 2007 r.

Sprzedaż pakietu akcji FIN SA

W wyniku działań doradczych BRE CF związanych z poszukiwaniem strategicznego inwestora branżowego spółka FIN SA, dostawca części, rozwiązań iusług dla przemysłu-na potrzeby produkcji, remontów i utrzymania ruchu sprzedała pakiet 51% akcji brytyjskiej firmie Brammer plc. Umowa sprzedaży akcji zawiera opcję sprzedaży temu inwestorowi pozostałych 49% akcji w przyszłości.

IPO Erbud SA

Maj 2007

W dniu 15 maja 2007 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała spółka Erbud SA, działająca w sektorze budowlano - deweloperskim. Wartość oferowanych akcji wyniosła 170 mln złotych. Spółka BRE Corporate Finance SA pełniła rolę doradcy finansowego, odpowiedzialnego za sporządzenie wyceny oraz prospektu emisyjnego dla celów przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji.

Inwestycja finansowa w PPH Transsystem SA

Maj 2007

W maju 2007 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy klientem BRE Corporate Finance SA, firmą PPH Transsystem SA a Funduszem private equity Nova Polonia Natexis, zarządzanym przez Krokus Private Equity Sp. z o.o., dotyczącej inwestycji finansowej Funduszu w drodze objęcia nowej emisji akcji PPH Transsystem SA.

IPO Es-System SA

Marzec 2007

W dniu 9 marca 2007 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała spółka Es-System SA - producent systemów oświetleniowych. Wartość oferowanych akcji wyniosła 67,9 mln złotych. Spółka BRE Corporate Finance SA pełniła rolę doradcy finansowego Es-System SA, odpowiedzialnego za sporządzenie wyceny oraz prospektu emisyjnego dla celów przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji.

Zakup pakietu akcji CMC Zawiercie SA

Luty 2007

W lutym 2007 r. nastąpiło zamknięcie transakcji pomiędzy CMC Zawiercie SA a Ministerstwem Skarbu Państwa, polegającej na odkupieniu od Skarbu Państwa 26,38% akcji spółki w celu ich umorzenia. Doradcą Zarządu CMC Zawiercie w tej transakcji był BRE Corporate Finance.