Transakcje M&A

W okresie styczeń 2006 – maj 2007 BRE CF pełnił rolę strategicznego doradcy finansowego Zarządu Spółki FIN w procesie restrukturyzacji finansowej oraz poszukiwania inwestora strategicznego. Zakres prac BRE CF obejmował: przygotowanie wyceny, przeprowadzenie procesu badania Spółki, udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. Maksymalna wartość transakcji zakończonej w maju 2007r. wyniosła 112 mln zł.

W okresie styczeń - październik 2010 BRE CF pełnił rolę doradcy finansowego Zarządu KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych w procesie zakupu 90,09% akcji spółki Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. od Skarbu Państwa. Wartość transakcji zakończonej w październiku 2010 roku wyniosła 138,227 mln PLN.

Od lipca do października 2009 BRE CF pełnił rolę doradcy  Intermarket Bank AG w procesie sprzedaży 50% akcji  Compania de Factoring IFN S.A. z siedzibą w Rumunii. Zakres prac BRE CF obejmował opracowanie modelu finansowego na lata 2009-2013, opracowanie trzech scenariuszy działalności Spółki (podwyższenie kapitału, likwidacja, sprzedaż), jak również udział w procesie negocjacji i finalizacji transakcji sprzedaży akcji Spółki.  Wartość transakcji została utajniona. 

Od lipca 2008 do stycznia 2010 BRE CF pełnił rolę doradcy Zarządu Grupy ZUE S.A. w procesie zakupu 85% akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. należącej do Skarbu Państwa.  Zakres prac Doradcy obejmował: przeprowadzenie due diligence, opracowanie wstępnej i ostatecznej wyceny wartości PRK, jak również udział w negocjacjach z Ministerstwem Skarbu Państwa. Wartość transakcji została utajniona.

Od lipca 2008 do marca 2010 BRE CF pełnił rolę doradcy BBI Development NFI S.A. w procesie pozyskania współinwestora dla projektu "Supersam". Zakres wykonanych przez BRE CF prac obejmował opracowanie memorandum informacyjnego, a także udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. W marcu 2010 roku została podpisana umowa inwestycyjna, na podstawie której współinwestor Liebrecht & WooD obejmie pakiet większościowy udziałów wnosząc do spółki celowej realizującej inwestycję co najmniej 80 mln PLN (maksymalnie 90 mln PLN).

Od lipca do października 2010 BRE Corporate Finance świadczył usługi doradcze dla Zarządu Azotów Tarnów w procesie objęcia 30 mln akcji w kapitale zakładowym ZAK S.A. Wartość transakcji wyniosła 150 mln PLN.

W marcu 2004 roku BRE Corporate Finance S.A. pełnił rolę doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A. Nabywcą akcji PHS S.A. została firma LNM Holdings N.V. Łączna wartość transakcji obejmująca zakup akcji, podwyższenie kapitału oraz wykup i przejęcie wierzytelności PHS S.A. wyniosła około 4 mld PLN.

W 2007 roku BRE Corporate Finance pełnił rolę doradcy Transsystem S.A. przy pozyskaniu inwestora finansowego. W ramach wykonanych prac BRE CF przygotował wycenę Spółki dwiema metodami oraz uczestniczył w negocjacjach z funduszami private equity. Inwestor Nova Polonia Natexis II (fundusz private equity zarządzany przez Krokus Private Equity) dokonał podwyższenia kapitału oraz zakupił ok. 70% akcji Spółki.

W 2006 roku BRE Corporate Finance S.A. pełnił rolę wiodącego i ekonomiczno-finansowego doradcy na rzecz Ciech S.A. w procesie zakupu od Nafty Polskiej S.A. 80% akcji Zakładów Chemicznych Organika – Sarzyna S.A. Wartość transakcji wyniosła 244,5 mln zł, natomiast wartość zobowiązań inwestycyjnych 130 mln zł.

W 2007 roku BRE CF doradzał w procesie połączenia przez przejęcie spółki Ergis S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne. Zakres prac BRE CF obejmował: przygotowanie oszacowania wartości Eurofilms S.A.oraz Ergis S.A. a także przygotowanie dokumentacji dotyczącej procesu połączenia Ergis z Eurofilms. Wartość transakcji wyniosła 218 mln zł.