Transakcje M&A

W okresie styczeń 2006 – maj 2007 BRE CF pełnił rolę strategicznego doradcy finansowego Zarządu Spółki FIN w procesie restrukturyzacji finansowej oraz poszukiwania inwestora strategicznego. Zakres prac BRE CF obejmował: przygotowanie wyceny, przeprowadzenie procesu badania Spółki, udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. Maksymalna wartość transakcji zakończonej w maju 2007r. wyniosła 112 mln zł.

W marcu 2004 roku BRE Corporate Finance S.A. pełnił rolę doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A. Nabywcą akcji PHS S.A. została firma LNM Holdings N.V. Łączna wartość transakcji obejmująca zakup akcji, podwyższenie kapitału oraz wykup i przejęcie wierzytelności PHS S.A. wyniosła około 4 mld PLN.

W 2007 roku BRE Corporate Finance pełnił rolę doradcy Transsystem S.A. przy pozyskaniu inwestora finansowego. W ramach wykonanych prac BRE CF przygotował wycenę Spółki dwiema metodami oraz uczestniczył w negocjacjach z funduszami private equity. Inwestor Nova Polonia Natexis II (fundusz private equity zarządzany przez Krokus Private Equity) dokonał podwyższenia kapitału oraz zakupił ok. 70% akcji Spółki.

W 2006 roku BRE Corporate Finance S.A. pełnił rolę wiodącego i ekonomiczno-finansowego doradcy na rzecz Ciech S.A. w procesie zakupu od Nafty Polskiej S.A. 80% akcji Zakładów Chemicznych Organika – Sarzyna S.A. Wartość transakcji wyniosła 244,5 mln zł, natomiast wartość zobowiązań inwestycyjnych 130 mln zł.

W 2007 roku BRE CF doradzał w procesie połączenia przez przejęcie spółki Ergis S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne. Zakres prac BRE CF obejmował: przygotowanie oszacowania wartości Eurofilms S.A.oraz Ergis S.A. a także przygotowanie dokumentacji dotyczącej procesu połączenia Ergis z Eurofilms. Wartość transakcji wyniosła 218 mln zł.

BRE CF pełnił rolę doradcy strategicznego spółki RWE Plus AG w procesie zakupu 85% akcji STOEN S.A., należących do Skarbu Państwa. Prace BRE CF obejmowały opracowanie koncepcji transakcji, pomoc w negocjacjach, przeprowadzenie procesu due diligence oraz opracowanie wyceny Spółki. Transakcja została zakończona w grudniu 2002 roku.