oferta
Nasze sukcesy w zakresie doradztwa finansowego zostały dostrzeżone przez najważniejsze tytuły prasowe w kraju... czytaj dalej ›
Transakcje M&A
Fuzje i przejęcia (M&A) to jeden z podstawowych obszarów bankowości inwestycyjnej, której kluczową rolą jest pośredniczenie pomiędzy dostawcą kapitału, a firmą poszukującą inwestora, przy zapewnieniu obsługi doradczej we wszystkich decyzjach strategicznych. Dla rozwijających się firm i branż fuzje i przejęcia stanowią często strategiczną konieczność. W wyniku fuzji i przejęć zmienia się struktura kapitałowa firm uczestniczących, wzmacnia się ich pozycja na rynku oraz poprawia sytuacja finansowa.
Zakres oferowanych usług:
BRE CF oferuje, przy współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi, kompleksową obsługę doradczą następujących transakcji typu M&A:
- Sprzedaż firm inwestorom strategicznym lub finansowym (sell side)
- Transakcje zakupu firm w Polsce i/lub zagranicą (buy side)
- Fuzje podmiotów gospodarczych
- Wspieranie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów prywatyzacyjnych
Obsługa doradcza procesów M&A obejmuje:
- Poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych
- Ustalenie listy potencjalnych inwestorów
- Analizę i wycenę obiektu przejęcia / połączenia
- Proponowanie struktury i modelu finansowania transakcji
- Przygotowanie transakcji i jej prowadzenie
- Wspólnie z doradcą prawnym doprowadzenie transakcji do skutku oraz optymalizację jej warunków
Przykładowi klienci
Klient: FIN S.A.
Branża: Handel i DystrybucjaW okresie styczeń 2006 – maj 2007 BRE CF pełnił rolę strategicznego doradcy finansowego Zarządu Spółki FIN w procesie restrukturyzacji finansowej oraz poszukiwania inwestora strategicznego. Zakres prac BRE CF obejmował: przygotowanie wyceny, przeprowadzenie procesu badania Spółki, udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. Maksymalna wartość transakcji zakończonej w maju 2007r. wyniosła 112 mln zł.
Klient: Polskie Huty Stali S.A.
Branża: hutnictwoW marcu 2004 roku BRE Corporate Finance S.A. pełnił rolę doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A. Nabywcą akcji PHS S.A. została firma LNM Holdings N.V. Łączna wartość transakcji obejmująca zakup akcji, podwyższenie kapitału oraz wykup i przejęcie wierzytelności PHS S.A. wyniosła około 4 mld PLN.
Klient: Transsystem S.A.
Branża: Przemysł maszynowyW 2007 roku BRE Corporate Finance pełnił rolę doradcy Transsystem S.A. przy pozyskaniu inwestora finansowego. W ramach wykonanych prac BRE CF przygotował wycenę Spółki dwiema metodami oraz uczestniczył w negocjacjach z funduszami private equity. Inwestor Nova Polonia Natexis II (fundusz private equity zarządzany przez Krokus Private Equity) dokonał podwyższenia kapitału oraz zakupił ok. 70% akcji Spółki.
Klient: CIECH S.A.
Branża: Przemysł chemicznyW 2006 roku BRE Corporate Finance S.A. pełnił rolę wiodącego i ekonomiczno-finansowego doradcy na rzecz Ciech S.A. w procesie zakupu od Nafty Polskiej S.A. 80% akcji Zakładów Chemicznych Organika – Sarzyna S.A. Wartość transakcji wyniosła 244,5 mln zł, natomiast wartość zobowiązań inwestycyjnych 130 mln zł.
Klient: Eurofilms S.A.
Branża: Przemysł chemicznyW 2007 roku BRE CF doradzał w procesie połączenia przez przejęcie spółki Ergis S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne. Zakres prac BRE CF obejmował: przygotowanie oszacowania wartości Eurofilms S.A.oraz Ergis S.A. a także przygotowanie dokumentacji dotyczącej procesu połączenia Ergis z Eurofilms. Wartość transakcji wyniosła 218 mln zł.
Klient: RWE PLUS AG
Branża: EnergetykaBRE CF pełnił rolę doradcy strategicznego spółki RWE Plus AG w procesie zakupu 85% akcji STOEN S.A., należących do Skarbu Państwa. Prace BRE CF obejmowały opracowanie koncepcji transakcji, pomoc w negocjacjach, przeprowadzenie procesu due diligence oraz opracowanie wyceny Spółki. Transakcja została zakończona w grudniu 2002 roku.
BRE Corporate Finance SA
ul. Wspólna 47/49, Warszawa | tel. +48 22 3322000
wyślij e-mail | kontakt, telefony i dojazd