oferta
Nasze sukcesy w zakresie doradztwa finansowego zostały dostrzeżone przez najważniejsze tytuły prasowe w kraju... czytaj dalej ›
Pozyskiwanie i Strukturyzowanie Finansowania
Rozwój każdego biznesu uzależniony jest od dostępu do kapitału. Środki na sfinansowanie projektu inwestycyjnego można pozyskiwać z różnych źródeł. Mogą to być tradycyjne instrumenty dłużne (kredyty, pożyczki, obligacje), formy kapitałowe (emisja akcji, venture capital) oraz instrumenty pośrednie (finansowanie mezzanine). Pozyskanie kapitału wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skrupulatnej oceny podmiotu mającego być przedmiotem inwestycji.
Wybór formy finansowania pociąga za sobą dwie kluczowe konsekwencje dla Spółki: zmianę kosztu kapitału i zmianę ryzyka. Celom optymalizacji struktury finansowania służą procesy strukturyzowania.
W ramach pozyskiwania i strukturyzowania finansowania zakres prac BRE CF obejmuje:
- Pomoc przy wyborze formy finansowania
- Pozyskiwanie finansowania w ramach transakcji M&A oraz IPO
- Project finance – pozyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych
- Transakcje wykupów lewarowanych LMBO, LBO oraz MBO
- Pozyskiwanie kapitału od funduszy typu private equity i venture capital (private placement)
- Pozyskiwanie finansowania dłużnego oraz typu mezzanine
Przykładowi klienci
Klient: Ghelamco Poland Sp. z o.o.
Branża: Budownictwo i usługi deweloperskieBRE CF pełnił rolę doradcy spółki Ghelamco Poland Sp. z o.o. w procesie pozyskania finansowania dłużnego na zakup Bellona S.A. w ramach realizowanego procesu prywatyzacji tej Spółki przez Skarb Państwa.
Wartość pozyskanego we wrześniu 2011r. finansowania dłużnego wyniosła 46,8 mln PLN.
Klient: Interferie S.A.
Branża: Turystyka i hotelarstwoOd września 2009 do lipca 2010 BRE CF pełnił rolę doradcy Zarządu Interferie S.A. w procesie pozyskania finansowania dłużnego na realizację inwestycji polegającej na budowie hotelu SPA w Świnoujściu.
W lipcu 2010 spółka Interferie Medical SPA zawarła umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 75 mln PLN.
Klient: Polmor Sp. z o.o.
Branża: Przemysł maszynowyW grudniu 2003r. BRE Corporate Finance S.A. zakończył z sukcesem prace doradcze przy pozyskaniu finansowania na potrzeby wykupu menedżerskiego 66,7% udziałów spółki Stork N.V. Wartość transakcji wyniosła 1,05 mln EUR.
Klient: BBI Development NFI S.A. poprzez spółkę celową Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 Sp. komandytowo-akcyjna
Branża: Budownictwo i usługi deweloperskieW okresie styczeń-luty 2008 roku BRE CF przygotował biznes plan realizacji projektu "Supersam" przy ul. Puławskiej w Warszawie. Biznes plan obejmował w szczególności projekcje finansowe oraz ocenę opłacalności projektu na potrzeby organizacji finansowania w formie kredytu bankowego.
Klient: Hotel Król Kazimierz
Branża: Turystyka i hotelarstwoW 2005 roku BRE CF sporządził biznes plan budowy i otwarcia hotelu czterogwiazdkowego w Kazimierzu Dolnym. Pomyślnie przeprowadzony proces pozyskania finansowania zakończył się uzyskaniem kredytu bankowego w wysokości 60% nakładów inwestycyjnych.
BRE Corporate Finance SA
ul. Wspólna 47/49, Warszawa | tel. +48 22 3322000
wyślij e-mail | kontakt, telefony i dojazd