Oferty Publiczne i NewConnect

IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym. Transakcja sprzedaży dotyczy zarówno akcji już istniejących, jak też nowo emitowanych. Debiut spółki na rynku publicznym wymaga podjęcia szeregu działań przygotowawczych. Najistotniejszymi elementami procesu IPO jest prawidłowe ustrukturyzowanie powiązań pomiędzy spółka i jej akcjonariuszami, kompleksowa wycena wartości spółki, optymalizacja struktury oferty publicznej w kontekście przyjętej strategii rozwoju i planów inwestycyjnych spółki oraz przygotowanie prospektu emisyjnego i rozpoczęcie procedowania przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego rozpoczyna etap plasowania akcji wśród inwestorów. Na etapie tym szczególna uwaga przywiązywana jest do profesjonalnego zaprezentowania spółki i jej zarządu. Bezpośrednie kontakty z inwestorami instytucjonalnymi, prezentacja przez analityków raportu analitycznego oraz prezentacja inwestorom, bezpośrednio przez zarząd, perspektyw rozwoju spółki są kluczowymi elementami powodzenia oferty.

Nasze doświadczenia wskazują, że prawidłowe przygotowanie spółki do oferty publicznej w powiązaniu z profesjonalnym zaprezentowaniem jej zarządu pozwalają na wyeliminowanie szeregu, istotnych z punktu widzenia inwestorów ryzyk i zoptymalizowanie wyceny rynkowej.

Zakres oferowanych usług:

BRE CF, wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku, oferuje kompleksową obsługę pierwszych i wtórnych ofert publicznych. Nasza oferta w zakresie IPO obejmuje:

• Pierwsze i wtórne oferty publiczne i prywatne:
  • strukturyzacja powiązań pomiędzy akcjonariuszami i spółką
  • procesy due diligence i wyceny
  • strukturyzacja ofert publicznych i prywatnych
  • sporządzanie prospektów emisyjnych / memorandów informacyjnych / dokumentów informacyjnych
  • przygotowanie do road show
• Fuzje i przejęcia podmiotów publicznych
• Emisje obligacji zamiennych na akcje
• Programy motywacyjne oparte na akcjach spółek notowanych na GPW / NewConnect

NewConnect

NewConnect to nowa, zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych, platforma finansowania i obrotu dla mniejszych spółek o wysokim potencjale wzrostu, które z innowacyjności (produktów, usług, procesów biznesowych) chcą uczynić swoją największą przewagę konkurencyjną. W obszarze projektów NewConnect oferujemy usługi autoryzowanego doradztwa w ramach projektów private placement oraz wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. oraz doświadczoną kancelarią prawną zapewniamy kompleksową realizację projektów, w tym m.in.:

• Przygotowanie Spółki do Oferty Niepublicznej i wprowadzenia akcji Spółki do ASO
• Przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Niepublicznej
• Wprowadzenie akcji Spółki do ASO

• W czasie notowań walorów Spółki na ASO wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz kontrolę zgodności funkcjonowania Spółki z Regulaminem ASO

Zrealizowane projekty:

BRE CF jako autoryzowany doradca zrealizował dotychczas następujące projekty:

- wprowadzenie akcji spółki Wealth Bay S.A. do obrotu na rynku NewConnect (marzec 2009)

Dokument informacyjny Wealth Bay S.A.

Raporty bieżące Wealth Bay S.A.

Aktualne projekty:

BRE CF jako autoryzowany doradca realizuje obecnie następujące projekty:

- emisja prywatna i wprowadzenie akcji spółki Marka Sp. z o.o. do obrotu na rynku NewConnect

Zgłoś chęć uczestnictwa w ofercie PRIVATE PLACEMENT -  newconnect@bcf.pl