oferta
Nasze sukcesy w zakresie doradztwa finansowego zostały dostrzeżone przez najważniejsze tytuły prasowe w kraju... czytaj dalej ›
PRIVATE PLACEMENT
Zgłoś chęć uczestnictwa w ofercie:
wyślij email ›
Oferty Publiczne i NewConnect
IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym. Transakcja sprzedaży dotyczy zarówno akcji już istniejących, jak też nowo emitowanych. Debiut spółki na rynku publicznym wymaga podjęcia szeregu działań przygotowawczych. Najistotniejszymi elementami procesu IPO jest prawidłowe ustrukturyzowanie powiązań pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami, kompleksowa wycena wartości spółki, optymalizacja struktury oferty publicznej w kontekście przyjętej strategii rozwoju i planów inwestycyjnych spółki oraz przygotowanie prospektu emisyjnego i rozpoczęcie procedowania przed Komisją Nadzoru Finansowego.
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego rozpoczyna etap plasowania akcji wśród inwestorów. Na etapie tym szczególna uwaga przywiązywana jest do profesjonalnego zaprezentowania spółki i jej zarządu. Bezpośrednie kontakty z inwestorami instytucjonalnymi, prezentacja przez analityków raportu analitycznego oraz prezentacja inwestorom, bezpośrednio przez zarząd, perspektyw rozwoju spółki są kluczowymi elementami powodzenia oferty.
Nasze doświadczenia wskazują, że prawidłowe przygotowanie spółki do oferty publicznej w powiązaniu z profesjonalnym zaprezentowaniem jej zarządu pozwalają na wyeliminowanie szeregu, istotnych z punktu widzenia inwestorów ryzyk i zoptymalizowanie wyceny rynkowej.
Zakres oferowanych usług:
BRE CF, wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku, oferuje kompleksową obsługę pierwszych i wtórnych ofert publicznych. Nasza oferta w zakresie IPO obejmuje:
- Pierwsze i wtórne oferty publiczne i prywatne:
- strukturyzacja powiązań pomiędzy akcjonariuszami i spółką
- procesy due diligence i wyceny
- strukturyzacja ofert publicznych i prywatnych
- sporządzanie prospektów emisyjnych / memorandów informacyjnych / dokumentów informacyjnych
- przygotowanie do road show
- Fuzje i przejęcia podmiotów publicznych
- Emisje obligacji zamiennych na akcje
- Programy motywacyjne oparte na akcjach spółek notowanych na GPW / NewConnect
NewConnect
NewConnect to zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych, platforma finansowania i obrotu dla mniejszych spółek o wysokim potencjale wzrostu, które z innowacyjności (produktów, usług, procesów biznesowych) chcą uczynić swoją największą przewagę konkurencyjną. W obszarze projektów NewConnect oferujemy usługi autoryzowanego doradztwa w ramach projektów private placement oraz wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. oraz doświadczoną kancelarią prawną zapewniamy kompleksową realizację projektów, w tym m.in.:
- Przygotowanie Spółki zarówno do Oferty Publicznej, jak i Niepublicznej
- Przeprowadzenie Oferty Publicznej oraz Niepublicznej
- Wprowadzenie akcji Spółki do ASO
-
W czasie notowań walorów Spółki na ASO wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz kontrolę zgodności funkcjonowania Spółki z Regulaminem ASO
Catalyst
W obszarze projektów emisji obligacji / Catalyst oferujemy usługi autoryzowanego doradztwa w ramach projektów private placement oraz wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst.
Wspólnie z doświadczoną kancelarią prawną zapewniamy kompleksową realizację projektów w tym:
-
przygotowanie Spółki do emisji obligacji, m.in. poprzez ocenę zdolności do zaciągnięcia zobowiązań oraz oceny możliwości uplasowania emisji
-
przeprowadzenie oferty oraz wprowadzenie obligacji Spółki na rynek Catalyst
-
w czasie notowań walorów Spółki wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz bieżące doradztwo poemisyjne
Aktualne projekty:
BRE CF jako autoryzowany doradca realizuje obecnie następujące projekty:
- emisja prywatna i wprowadzenie obligacji spółki Marka S.A. do obrotu na rynku Catalyst
Krótka informacja o spółce Marka S.A. (teaser)
Zgłoś chęć uczestnictwa w ofercie PRIVATE PLACEMENT - inwestor@bcf.pl
Przykładowi klienci
Klient: Voxel S.A.
Branża: Diagnostyka obrazowaBRE CF pełnił rolę doradcy Zarządu Voxel S.A. w procesie pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej akcji serii J. Wartość oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wyniosła 19 mln PLN.
Ponadto BRE CF był Autoryzowanym Doradcą odpowiedzialnym za wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect. Pierwsze notowanie miało miejsce 11 października 2011r.
Klient: Marka S.A.
Branża: FinanseBRE CF pełnił rolę doradcy Zarządu spółki Marka S.A. w procesie pozyskania kapitału oraz wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Wartość akcji wprowadzonych do obrotu we wrześniu 2011 roku wyniosła 6,2 mln PLN.
Klient: Morpol ASA
Branża: Przemysł spożywczyBRE CF pełnił rolę doradcy finansowego Zarządu Morpol (wiodącego producenta łososia wędzonego na świecie) w procesie przeprowadzenia Pierwszej Oferty Publicznej akcji spółki holdingowej Morpol ASA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo w Norwegii. Debiut Spółki miał miejsce w czerwcu 2010 roku. Wartość emisji wyniosła około 1,34 mld NOK (tj. około 680 mln PLN).
Klient: Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA
Branża: GórnictwoW czerwcu 2009 r. BRE CF wraz z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA - jednego z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Wartość oferowanych akcji wyniosła 528 mln złotych. Pierwsza oferta publiczna obejmowała wyłącznie podwyższenie kapitału.
Klient: Grupa ZUE S.A.
Branża: Budownictwo i usługi deweloperskieBRE Corporate Finance pełnił rolę doradcy finansowego Zarządu ZUE S.A., jednego z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej i kolejowej, w procesie przeprowadzenia procesu Pierwszej Oferty Publicznej akcji serii B. Wartośc oferowanych akcji wyniosła 90 mln PLN. Debiut giełdowy Spółki miał miejsce w październiku 2010 roku.
Klient: Wealth Bay S.A.
Branża: Inwestycje w dzieła sztukiBRE CF pełnił rolę doradcy Zarządu spółki Wealth Bay S.A. w procesie pozyskania kapitału oraz wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Wartość akcji wprowadzonych do obrotu w marcu 2009 roku wyniosła 0,5 mln PLN.
Klient: Unibep S.A.
Branża: Budownictwo i usługi deweloperskieW marcu 2008 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną Unibep S.A. Wartość oferty wyniosła 71 mln PLN. Pierwsza oferta publiczna obejmowała zarówno podwyższenie kapitału jak i sprzedaż części z akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Klient: Optopol Technology S.A.
Branża: Przemysł maszynowyW lutym 2008 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną Optopol Technology S.A. Wartość oferty wyniosła 66 mln PLN. Pierwsza oferta publiczna obejmowała wyłącznie podwyższenie kapitału.
Klient: Nepentes S.A.
Branża: Przemysł farmaceutyczny i dystrybucja farmaceutykówW grudniu 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną Nepentes S.A. Wartość oferty wyniosła 76 mln PLN. Pierwsza oferta publiczna obejmowała zarówno podwyższenie kapitału jak i sprzedaż części z akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Klient: Seco Warwick S.A.
Branża: Przemysł maszynowyW grudniu 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną Seco Warwick S.A. – producenta pieców do obróbki cieplnej metali i stopów. Wartość oferty wyniosła 99 mln PLN. Pierwsza oferta publiczna obejmowała zarówno podwyższenie kapitału jak i sprzedaż części z akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Klient: Eurofilms S.A.
Branża: Przemysł chemicznyWe wrześniu 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził połączenie spółki publicznej Eurofilms S.A. ze spółką niepubliczną Ergis S.A. Wartość transakcji wyniosła 218 mln PLN.
Klient: ATM S.A.
Branża: Telekomunikacja, media, ITW sierpniu 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził wtórną ofertę publiczną ATM S.A. Wartość oferty wyniosła 157 mln PLN.
Klient: Komputronik S.A.
Branża: Handel i dystrybucjaW czerwcu 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną Komputronik S.A. Wartość oferty wyniosła 62 mln PLN. Pierwsza oferta publiczna obejmowała zarówno podwyższenie kapitału jak i sprzedaż części z akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Klient: Erbud S.A.
Branża: Budownictwo i usługi deweloperskieW maju 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną Erbud S.A. Wartość oferty wyniosła 170 mln PLN. Pierwsza oferta publiczna obejmowała zarówno podwyższenie kapitału jak i sprzedaż części z akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Klient: Polimex Mostostal S.A.
Branża: Budownictwo i usługi deweloperskieW kwietniu 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził połączenie spółki publicznej Polimex Mostostal S.A. ze spółką publiczną ZREW S.A. oraz przejęcie spółki publicznej Energomontaż Północ S.A. Wartość transakcji wyniosła 390 mln PLN.
Klient: ES–System S.A.
Branża: Produkcja i dystrybucja systemów oświetleniowychW marcu 2007 roku BRE CF wspólnie z DI BRE przeprowadził pierwszą ofertę publiczną ES-System S.A. Wartość oferty wyniosła 67 mln PLN. Pierwsza oferta publiczna obejmowała zarówno podwyższenie kapitału jak i sprzedaż części z akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
BRE Corporate Finance SA
ul. Wspólna 47/49, Warszawa | tel. +48 22 3322000
wyślij e-mail | kontakt, telefony i dojazd